EnergoLead

Rekord widać tylko wtedy, gdy stoi na Twoim etapie

System obsługi leadów dla firmy doradztwa energetycznego. Zarząd widzi całą bazę i całą historię. Operator widzi wyłącznie rekordy przypisane do niego na etapie, który obsługuje. Zmiana etapu odbiera dostęp w tej samej sekundzie, razem z notatkami i historią rozmów.

Obieg rekordu

Krok 1 Nowy Zarząd
Krok 2 Kwalifikacja Operator
Krok 3 Do dystrybucji Zarząd
Krok 4 Procesowanie Operator
Krok 5 Do domknięcia Zarząd

Przerwa w torze oznacza miejsce, w którym rekord zmienia właściciela, a poprzednia osoba traci do niego dostęp.

Co system robi

Kontrola dostępu po stronie serwera: wejście na adres rekordu spoza zakresu kończy się odmową, nie pustą listą.
Dziennik zdarzeń: kto przypisał, kto zmienił etap, kto dopisał notatkę i o której.
Import bazy z pliku CSV z mapowaniem kolumn i kontrolą duplikatów po numerze NIP.
Terminy następnych kontaktów z rozróżnieniem rekordów po terminie i na dziś.

Logowanie

Hasła kont pokazowych: zarzad123 dla zarządu, operator123 dla operatorów. Wejście przyciskiem obok wypełnia oba pola.

Cztery konta, dwa zakresy widzenia

Iwona Sobczyk

Partner zarządzający

pełny wgląd

Pełny wgląd: wszystkie rekordy, cała historia, dziennik zdarzeń i import bazy.
Radosław Pilch

Dyrektor sprzedaży

pełny wgląd

Ten sam zakres co partner zarządzający: rozdziela pracę i domyka sprawy.
Karolina Dutkiewicz

Specjalistka ds. kwalifikacji

tunel: Kwalifikacja

Widzi wyłącznie rekordy przypisane do niej na etapie Kwalifikacja.
Tomasz Werner

Doradca energetyczny

tunel: Procesowanie

Widzi wyłącznie rekordy przypisane do niego na etapie Procesowanie.

Wersja demonstracyjna. Firma, osoby i wszystkie rekordy w bazie są wymyślone. Cosfi Doradztwo Energetyczne nie jest istniejącą firmą, a numery, adresy i punkty poboru w bazie mają postać wzorcową.